Распечатать

CNEWS

CNewsConsulting: тотальное замедление.

28 декабря 2006

CNewsConsulting: тотальное замедление

Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting 2005  превысила 27 млрд. руб. По отношению к уточненным данным предыдущего года показатель увеличился на 68%. Темпы роста игроков снижаются на фоне общего замедления рынка ИТ-услуг.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки). По итогам 2005 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 27 272 млн. долл. Рост  — по отношению к уточненным данным за предыдущий год (16 203 млн.) — составил 68%. С учетом показателя за 2005/2004 гг. — 111% (уточненные данные) — приходится констатировать некоторое замедление рынка. В этом смысле сектор ИТ-консалтинга продемонстрировал, что развивается в общем тренде российского рынка ИТ-услуг.


Источник: CNews Analytics, 2006

(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2005 г. — 28,70 руб.

(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004 г. — 28,81 руб

* — уточненные данные за 2004 г.

Изменилась, по сравнению с рейтингом предыдущего года, диспозиция в числе самых быстрорастущих ИТ-консультантов. Во-первых, «замедлились» многие игроки, демонстрировавшие до этого рост свыше 100% (Verysell, «Ай-Теко», ОТР, «Борлас»). Как правило, подобное «выравнивание» считается признаком того, что бизнес компании, относительно недавно начавшей развивать в данном случае консалтинговое направление, переходит на следующую ступень развития. В то же время изменение показателя может зависеть от масштаба реализуемых проектов, в случае их продолжительности часть бюджетов «переносится» на другой год.


Во-вторых, наоборот, «ускорились» те, кто ранее могли похвастаться относительно скромными показателями — ниже 50% («Айти», «Инфосистемы Джет»). Именно эти компании что в последнее время сфокусировались на развитии «модного» сервисного направления – ИТ-аутсорсинга, как в сфере поддержки ИТ-инфраструктуры, так и персонала (аутстаффинга). Помимо этого, «Инфосистемы Джет» продолжали наращивать свою консалтинговую экспертизу в банковском секторе, а «Айти» — в госсекторе.

Не сбавить уже взятых высоких темпов удалось преимущественно тем компаниям, которые обеспечивали рост выручки не за счет разовых крупных проектов-«выбросов», но за счет регулярно оказываемых услуг постоянным заказчикам – либо отдельным «гигантам» (например, РЖД — в случае «ТехноСерв А/С»), либо покрывая значительный объем нужд конкретных отраслей (например, электроэнергетики — OXS).

Консультанты дорожают, но становятся эффективнее

Как и на ИТ-рынке в целом, в отечественном секторе ИТ-консалтинга в числе наиболее серьезных проблем все отмечают кадровый «голод». С одной стороны, специалисты обходятся все дороже – зарплаты растут каждый квартал, так же как и требования к ним потенциальных кандидатов. С другой стороны, средний уровень подготовки персонала оценить сегодня достаточно сложно, хотя в целом считается, что он, увы, не слишком высок. При этом планка окладов консультантов «задирается» все выше и абстрактней, в теперь уже малой зависимости от уровня подготовки и опыта работы специалистов.

Правда, «дорожая», консультанты, похоже, становятся эффективнее – по крайней мере, показатель выработки на человека у компаний, вошедших в рейтинг CNewsConsulting, растет. В отличие от данных предыдущего года, ни у кого не зафиксировано отрицательных значений. Впрочем, и тогда это не воспринималось как «тревожный звонок» — в снижении показателя выработки видели скорее признак взросления и упорядочивания рынка.

Наибольший рост выработки продемонстрировали МРЦБ (222,6%), «Ай-Теко» (164,7%) и «Крок» (124,6%). В число лидеров по самому показателю вошли «ТехноСерв» (19 861 тыс. руб.), ВСС (9 278 тыс. руб.) и «Открытые технологии» (8 449 тыс. руб.).

Совокупная выручка 20 крупнейших консультантов рейтинга по итогам 1 полугодия 2006 г. составила свыше 6 млрд руб. Аналогичный показатель за 1 полугодие 2005 г. превышал 5,5 млрд руб. Рост таким образом можно оценить в пределах 9%. Достаточно скромно, к тому же учитывая, что в предыдущем году показатель составил 27,9% (рост выручки за 1 полугодие 2005 г. по отношению к 1 полугодию 2004 г.). Однако нужно иметь в виду, что по-прежнему основная часть оборота, представляемого компаниями по итогам года, формируется во 2 полугодии. В этой связи многие игроки предпочитают вообще на обнародовать свои данные за 1 полугодие, с тем чтобы сразу демонстрировать совокупную, куда более впечатляющую цифру. В число самых быстрорастущих компаний в 1 полугодии 2006 г. вошли Softline, ОТР и АТК. Восемь консультантов продемонстрировали за этот период рост свыше 50%.

(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 1 полугодие 2006 г. — 27,68 руб.

(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2005 г. — 28,70 руб.

Основным катализатором роста российского рынка ИТ-консалтинга продолжает оставаться ERP-консалтинг, который, однако, уже не обеспечивает бумообразных темпов. С одной стороны, масштабные проекты продолжают инициироваться – рынок в этом отношении еще явно нельзя считать заполненным. С другой стороны, подобные проекты, формируя значительную долю выручки ИТ-консультанта на начальной стадии, затем переходят в «вотчину» ИТ-сервис-провайдера, оказывающего услуги поддержки. Две эти функции может совмещать и одна компания, однако структура ее выручки в любом случае претерпит соответствующие изменения. В этой связи в перспективе ближайших лет эксперты говорят о продолжении «торможения» в секторе ИТ-консалтинга (ориентировочно, до 25-30%) на фоне увеличения темпов роста ИТ-аутсорсинга.