Распечатать

"Эксперт"

В погоне за потенциалом.

24 апреля 2007

В погоне за потенциалом

Российский рынок ИТ мог бы расти более бурными темпами, для этого есть все предпосылки. Однако большинство отечественных ИТ-компаний пока не способны выполнять крупные проекты.

Темпы роста отечественного рынка информационных технологий (ИТ) на протяжении последних пяти лет практически не изменились. Так, по итогам 2006 года, совокупная выручка ИТ-компаний-участниц рейтинга увеличилась на 28% и составила 259 млрд рублей (график 1). (Напомним, что темпы роста выручки ИТ-компаний за период с 2002 по 2005 год составили 30, 25, 32 и 28% соответственно).

На лицо ежегодный стабильный рост. Вроде бы чего еще желать? Возможно, для любой другой отрасли это и так, но только не для ИТ. Здесь такая ситуация выглядит, по крайней мере, немного странной. Ведь смежный рынок консалтинга ежегодно растет на 40-50%, и, по мнению самих ИТ-компаний, спрос на их продукцию как со стороны бизнеса, так и со стороны государства растет ничуть не меньшими темпами.

Как отмечает президент Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин: "Россия готовится к вступлению в ВТО. И хорошо себя будут чувствовать те отрасли и предприятия, которые смогут на равных находиться в едином экономическом пространстве с "акулами капитализма". А это возможно только с применением новых информационных технологий. Поэтому уверенно можно говорить, что интерес к услугам по постановке и автоматизации систем производственного планирования, автоматизации управления техническим обслуживанием и ремонтами, внедрению ERP-систем из года в год будет увеличиваться".

Продолжает генеральный директор IBS Сергей Мацоцкий: "Большую роль в ИТ-сфере продолжает играть государство. В течение ближайших нескольких лет ситуация сохранится, что связано с реализацией долгосрочных системообразующих проектов. Здесь можно отметить ускоренное развитие социального сектора — программы в области образования, здравоохранения и др. Эти направления финансируются большьми деньгами, и теперь встает вопрос повышения эффективности контроля и управления, в том числе и на прикладном уровне. Например, как лучше посчитать зарплату персоналу или централизовать сбор статистики".

Таким образом, со спросом все в порядке. Проблема в предложении: отрасль не обладает адекватным производственным потенциалом. И это несмотря на то, что на протяжении последних пяти лет (именно столько мы регулярно проводим исследования рынка ИТ) компании изо всех сил наращивали массу за счет дистрибуции и поставок оборудования и программного обеспечения (ПО) в рамках интеграционных проектов. Напомним, что доходы ИТ-компаний от этих видов деятельности увеличивались ежегодно в полтора раза, а доля этих секторов составляла добрую половину в структуре рынка (см. рейтинги за 2002, 2003, 2004, 2005 годы).

Видит око, да зуб неймет

Что же ограничивает потенциал ИТ-компаний? Прежде всего, за последние несколько лет качественно изменился спрос. Свидетельств тому довольно много, однако главное — повысилась сложность решаемых задач, требуются глобальные и комплексные решения. Комментирует президент компании "Ай-Теко" Шамиль Шакиров: "Сейчас все больший акцент делается на внедрении не кроссиндустриальных систем, а специализированных, отраслевых решений. Большинство крупных холдингов и предприятий построили начальный уровень своей ИТ-инфраструктуры, теперь у них возникают потребности в решении более специфических ИТ-задач, напрямую связанных с их основным бизнесом". Продолжает тему директор по развитию бизнеса компании "Открытые Технологии" Василий Шабат: "Чем выше сложность информационных систем заказчика, чем больше взаимосвязей между различными приложениями и подсистемами, тем выше востребованность услуг. Крупные российские заказчики именно сейчас выходят на этап комплексной автоматизации своих бизнес-процессов в отличие от предыдущего этапа, когда автоматизировались лишь отдельные, самые важные функции. Это предполагает использование целого набора взаимодействующих между собой инструментов". Что в свою очередь, естественно, требует от компаний более высокой компетенции. А вот с этим пока туговато.

Во-вторых, катастрофически растет дефицит квалифицированных кадров. В то же время крупномасштабные проекты по плечу компаниям, в которых работают тысячи высококвалифицированных специалистов. Рассказывает Сергей Мацоцкий: "Рынок труда перегрет, новых специалистов практически брать неоткуда. Масштаб большинства российских ИТ-компаний с точки зрения людских и интеллектуальных ресурсов не позволяет им браться за глобальные долгосрочные проекты, и это сильно мешает им расти. К тому же в нашей стране пока по многим причинам не принято заключать долгосрочные проекты, что тоже никак не способствует росту квалификации игроков рынка и рынка в целом". "Проблема дефицита кадров существует на ИТ-рынке, думаю, даже в большей степени, чем на других, — продолжает генеральный директор компании "КРОК" Борис Бобровников, — новые технологии на рынке появляются зачастую быстрее, чем соответствующие специалисты". Согласен с коллегами и генеральный директор "Энвижн Груп" Антон Сушкевич: "Сегодня отечественный ИТ-рынок уже столкнулся с ситуацией, когда не хватает ресурсов на исполнение проектов, когда выполнение задач, которые стоят перед нашими потребителями, задерживается, хотя под них есть и финансирование, и реальная потребность. Естественно, речь идет о серьезных задачах, где нужна очень высокая квалификация специалистов и крупные команды, задействованные на длительные периоды времени".

В-третьих, наши компании почти лишены практики крупных проектов. При выборе подрядчика на крупные сложные проекты предпочтение, как правило, отдается иностранным брендам. Отечественным компаниям в лучшем случае остается выполнение элементарных функций на субподряде.

В-четвертых, чтобы рынок рос более бурными темпами, по мнению самих компаний, государственная поддержка должна быть в ином ключе, нежели сейчас. Как отмечает Шамиль Шакиров: "Очевидно, что государство стало заметно больше уделять внимания развитию ИТ-сферы. Были сделаны важные заявления, предприняты шаги в направлении развития инновационного характера российской экономики, инвестирования в высокотехнологичные отрасли". Однако пока эти процессы лишь в начальной стадии и должного эффекта еще не дали. По мнению же участников рынка, их компании смогут расти лишь вместе со всем высокотехнологическим сектором экономики. И это даст несравненно больший эффект, чем увеличение прямых расходов на ИТ со стороны государства.

Наконец, инвестиционная активность в ИТ-секторе, похоже, притормозилась. Косвенно об этом свидетельствует то, что прошлогоднее стремительное движение в сторону прозрачности рынка не продолжилось в этом году. Итоги работы за 2006 год изъявили желание подтвердить официальными документами (финансовой отчетностью и аудиторским заключением) только 20 компаний, в отличие от прошлогодних 28. И что еще хуже, среди них почти нет крупных структур (пожалуй, единственное исключение — IBS), которые реально способны привлечь значительные средства. Сейчас доля "прозрачной" выручки составляет всего 16,4% против 25% в 2005 году. Из оставшихся 83,6% лишь чуть больше половины участников рейтинга — 55% (против 63% в 2005 году) подтвердили заработанные ими доходы через указание клиентов, которым поставлялись продукция или услуги. А почти треть объема выручки и вовсе никоим образом не была подтверждена (см. график 2).

Жертвы "невидимой руки" рынка

Сложные задачи по плечу крупным компаниям. Российских же высокотехнологичных "монстров" явно не хватает. Так, например, на долю крупных компаний-участниц рейтинга приходится всего 31% от общего объема выручки компаний, специализирующихся на разработке ПО. В то время как на средние — почти 55%. Причем темпы роста доходов последних за год в этом сегменте рынка значительно выше, чем у крупных компаний — 36,2% против 23%.

Сложилась довольно идиллическая картинка рыночной конкуренции. Однако результат грустный: у одних есть масса (хотя и не всегда качественная, большая часть объема у крупных компаний приходится на поставки, т.е. фактически на торговлю), а у других — гибкость в реагировании на спрос, интеллект. Но в итоге ни те, ни другие по отдельности не в состоянии полностью обслужить клиента.

Выход — в концентрации, и этот процесс уже начался. Прослеживаются две тенденции. Первая — вертикальная: крупные универсальные компании объединяются с компаниями, обладающими определенными узкими компетенциями. Это либо разработчики ПО, либо консультанты. И вторая — горизонтальная, когда высокоинтеллектуальные или специализированные компании (например, те же программисты) объединяются между собой.

Говорит президент группы компаний Verysell Михаил Краснов: "Как и в предыдущий год, отличительной чертой 2006 года стали сделки по слиянию и объединению на российском ИТ-рынке. Эта тенденция характерна для стратегии крупных российских ИТ-компаний. Она сохранится и в следующем году. Структура ИТ-рынка планомерно меняется и становится похожей на структуру рынка Западной Европы".

От себя отметим, что если два-три года назад подобные объединения носили больше частный характер, были выражены не так ярко и больше походили на реорганизацию и перестройку бизнеса компаний, то сейчас они приняли качественно иной масштаб, так как стали касаться лидеров рынка или одного из его направлений. Последствия таких слияний уже нельзя не заметить, они качественно меняют расстановку сил на рынке.

Так, например, компания "ТопС Бизнес Интегратор", занимающая в рейтинге 26 место, в начале этого года объединилась с системным интегратором "Систематика", входящим в состав Национальной компьютерной корпорации (НКК) — лидера отечественного ИТ-рынка. Принцип объединения прост. По мнению участников рынка, доля услуг в бизнесе основных игроков ИТ-рынка значительно выросла, и именно ИТ-услуги, а не поставки оборудования, являются основными генератором прибыли компаний и их конкурентным преимуществом. А, как известно, "ТопС Бизнес Интегратор" является компанией, предоставляющей целый комплекс услуг. Это и консалтинг, и системная интеграция, и услуги поддержки, а также разработка ПО. "Компании "Систематика" и "ТопС Бизнес Интегратор" уникально дополняют друг друга. Первая имеет сильные позиции в секторах крупномасштабных инфраструктурных ИТ-проектов и информатизации органов государственной власти. Вторая обладает большим опытом консалтинга и внедрения бизнес-приложений на основе решений SAP, Oracle и Microsoft и имеет сильные позиции на рынке коммерческих предприятий электроэнергетики, машиностроения, страхования, фармацевтики, дистрибуции и розничной торговли" — говорится в пресс-релизе компаний.

А в середине апреля этого года стало известно о слиянии компаний IBS и "Борлас". Одна из основных целей сделки — создание группы, способной выполнять проекты любого масштаба и степени сложности. Не за горами и выход на IPO. Как считают в компаниях, благодаря объединению такая возможность может быть реализована уже в 2008 году.

По пути консолидации усилий пошли и разработчики ПО. Так компания EPAM Systems в начале осени прошлого года объединилась с Vested Development, Inc (VDI), которая, по итогам 2005 года, в нашем рейтинге занимала 9 место среди компаний, специализирующихся в проектном ПО. Как считают в компании, в результате слияния только в России компания будет иметь семь крупных центров разработки ПО, которые будут специализироваться на управленческом и ИТ-консалтинге, внедрении ERP-систем, интеграции приложений в распределенных системах, разработке решений для электронного бизнеса и комплексных программных разработках. Количество сотрудников превысит 2200 человек в восьми странах мира. Около двух тысяч профессиональных программистов будут находиться в центрах разработки и обслуживания клиентов на территории России, Беларуси и Украины. Итоги деятельности объединения на лицо. Несмотря на небольшой срок существования группы, ей удалось увеличить рост доходов EPAM Systems на 77,8% и выйти на первое место на отечественном рынке среди программистов.

Лидеры и аутсайдеры

Еще об одном эффекте слияний рассуждает президент группы компаний "КомпьюЛинк" Михаил Лящ: "Происходит постепенное изменение пропорций софт/железо в сторону ПО. Если некоторое время назад доля аппаратных средств на рынке составляла около 80%, то сейчас ситуация несколько меняется. Бурными темпами развивается и сектор ИТ-услуг. Раньше интерес для заказчиков представляли в основном услуги поставки оборудования, его запуск, наладка, а сейчас все больше востребованы качественно иные услуги, такие как бизнес-консалтинг, ИТ-консалтинг". Помимо этого чаще всего слияния преследуют и амбиционный характер. "Мы также продолжаем реализовывать наш план по новым приобретениям и укреплению потенциала компаний, уже включенных в состав Группы "КомпьюЛинк". Следуя этой стратегии, мы рассчитываем занять лидирующие позиции в целом ряде сегментов рынка информационных технологий", — заявляет Михаил Лящ.

О движении в сторону "от железа" свидетельствует и статистика по отдельным сегментам рынка. Так, по итогам ушедшего года, внушительную динамику продемонстрировал сектор услуг. За год его прирост составил 41,5% против 19,5% в 2005 году. А его доля увеличилась с 32,6% до 37,7% (см. графики 3,4). Наибольший вклад в прирост этого сегмента внесли компании, специализирующиеся в системной интеграции и на услугах поддержки, включая аутсорсинг, и консалтинге. За год объем их доходов увеличился на 61,5, 30 и 23,4% соответственно. (Например, компании, такие как "Открытые Технологии" и "Квазар-Микро", смогли увеличить выручку в направлении интеграции за год более чем в 10 раз!).

Комментирует Шамиль Шакиров: "Следует отметить, что большинство заказчиков уже сформировали базовый ландшафт ИТ-инфраструткуры. И сейчас весьма востребованной услугой стало качественное ИТ-сопровождение. И, как следствие, более внимательное отношение к подготовительной части проектов, тщательная оценка их последующей эффективности и привязка к конкретным бизнес-процессам. В ряде случаев эта идеология сильно меняет запросы клиентов, когда востребованными оказываются услуги по предварительному консалтингу, управлению проектами, контролю качества, аутсорсингу. А, например, в услугах системной интеграции всё большее значение приобретает комплексная проблематика, например, разработка и реализация ИТ-концепций".

Особенно отрадно, что айтишники всерьез задумались о консалтинге. Рассказывает Михаил Краснов: "В данном случае можно говорить об управленческом консалтинге, электронном документообороте, информационной безопасности. Рост востребованности этих услуг связан с первичным насыщением рынка ИТ-оборудованием и необходимостью научиться использовать применяемые во всем мире технологии для эффективного управления бизнесом. Во многом спрос на ИТ-услуги и управленческий консалтинг обусловлен сегодняшней привлекательностью финансовых инструментов для привлечения в бизнес капитала инвесторов. Наличие прозрачной структуры бизнеса — ключевое условия для успешного диалога с инвестором, и в этом компаниям помогают современные информационные технологии".

Существенный прирост уже не первый год демонстрирует и сегмент разработчиков ПО — 34,1%. Как уже упоминалось выше, львиная доля доходов здесь приходится на лидера в этом сегменте — компанию EPAM Systems — 12,4% общего объема выручки компаний нашего списка, специализирующихся в разработке ПО, а также на компанию "Лаборатория Касперского" — 8,4%.

Однако наиболее успешными оказались компании, совмещающие эти два вида деятельности (услуги и разработка ПО). Среди них "Ай-Теко", "Оптима", "КРОК" и "Техносерв А/С". За год совокупный объем реализации этих компаний увеличился на 56,8, 40,6, 36 и 32,2% соответственно.

По мнению Бориса Бобровникова, компании заинтересованы в интеграции, как внутренней, так и межотраслевой, в том числе на стыке различных технологий. "Скажем, в энергетике сейчас реализуются проекты по интеграции информационных технологий и средств автоматизации управления технологическими процессами: осенью 2006 года на Невинномысской ГРЭС, входящей в структуру ОАО "ОГК-5", была запущена первая система телемеханики нового поколения. Актуальны проекты по интеграции бизнес-приложений. Могу назвать созданный нашими специалистами корпоративный портал РАО "ЕЭС России", объединивший более 20 приложений РАО. Также востребованы проекты по интеграции центров обработки данных с сетями передачи данных и инженерными системами. Такая задача была решена в рамках проекта, реализованного для Ханты-Мансийского Банка." — говорит Борис Бобровников.

А вот традиционно наиболее успешные направления дистрибуции и поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов нынче уже не так популярны. За год этот сектор рынка вырос всего на 11,3% против 48% в 2005 году. А доля этих направлений в общей структуре рынка снизилась на пять процентных пунктов и составила 44%. Произошло это, в первую очередь, из-за насыщения рынка дорогостоящим оборудованием и соответственно сокращением спроса на него.

Вклады по-крупному

Не беремся судить о том, правильно или нет государство стимулирует отечественную ИТ-отрасль, но с уверенностью можно сказать, что без его участия компании не росли бы даже такими темпами. Только за год доля госсектора в общей структуре спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний увеличилась на четыре процентных пункта и составила 24% (см. таблицу 2 и график 5). Да и массовая консолидация осталась бы под вопросом.

Рассказывает президент Cognitive Technologies Ольга Ускова: "В России максимальная экономическая результативность достигается тогда, когда активизируется роль государственного сектора. В этом отношении 2006 год был весьма показательным. Мы долго говорили о необходимости создания крупных ИТ-компаний для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке высоких технологий. Эта задача была решена государством за счет выделения значительных бюджетных средств на развитие ИТ в рамках Федеральных целевых программ. Сразу после этого произошла целая серия акций по слиянию, поглощению и объединению, в результате которых на рынке возникли действительно крупные игроки, способные выполнять масштабные государственные проекты. Стали создаваться технопарки, которые, по сути, также являются крупными ИТ-компаниями. Пока такие структуры работают внутри страны, но потом смогут бороться за зарубежные заказы".

На протяжении прошлого года на государственном уровне активно продвигалось сразу несколько планов по поддержке развития ИТ-отрасли.

Во-первых, это создание двух фондов с государственным участием. В августе 2006 года правительство выпустило постановление о создании под эгидой Мининформсвязи ОАО "Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационный технологий" (РИФИКТ), средства которого планируется в 2007 году инвестировать в развитие сферы ИТ. А по инициативе Минэкономразвития создается Российская венчурная компания (РВК), которая также будет помогать развитию ИТ-отрасли. Эти фонды должны увеличить интерес к отечественному рынку ИТ со стороны потенциальных инвесторов.

И, во-вторых, в прошедшем году активно разрабатывалась тема технопарков — комплексов инфраструктурных объектов. Сейчас стоит задача постройки семи технопарков с частично государственным финансированием: четыре из них в Московской области и по одному в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В будущем перед ними встанет задача поиска интересных идей и реализации их в успешные продукты. Но для решения таких задач потребуются огромные инвестиции, на которые государство одно пойти не сможет. Поэтому ключевой вопрос успеха всего инвестиционного потенциала рынка ИТ в России заключается в участии в нем частного бизнеса, государство должно выступать лишь инициатором.

Как отмечает Антон Сушкевич: "Большое значение для рынка ИТ в 2007 году может сыграть объявленное увеличение финансирования из госбюджета РФ отрасли более чем в 2 раза, до 22 млрд рублей, и выделение около 2 млрд рублей на создание технопарков в сфере высоких технологий. А также хотелось бы отметить значение для рынка нового законопроекта о введении особого налогового режима для ИТ-компаний, который потенциально сможет в ближайшем будущем повлиять на развитие этого сектора нашего рынка".

Если же говорить о негосударственных источниках спроса, то следует прежде всего выделить два. Первый — электроэнергетика. За 2006 год размещение заказов от этой отрасли экономики возросло почти вдвое, и теперь их доля составляет 12,7%. Связано это с проходящей сейчас реструктуризацией электроэнергетической отрасли.

Второй — ретейл. Как отмечает Александр Калинин: "Самыми активными являются клиентоориентированные предприятия, для которых важно поддерживать высокий уровень обслуживания, обеспечивать четкое соблюдение сроков и условий. То есть те предприятия, где высока конкуренция и приходится "биться за клиента", к примеру, дистрибуторы и пищевые холдинги. Большой интерес к автоматизации систем управления предприятиями проявляли добывающие компании, страховой и финансовый сектор. Активными потребителями ИТ-услуг выступали и власти некоторых российских регионов — у них активно внедрялись элементы "Электронных правительств". Результат очевиден. Так, например, доля предприятий торговли в общей структуре спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний выросла за год с 4 до 6,2%.