Распечатать

Результат голодного расчета

Журнал «Коммерсантъ Деньги», № 14 (922), 15 апреля 2013

Объем российского рынка ИТ превзошел докризисные цифры, но его рост, некогда самый быстрый в отечественной экономике, замедлился.

16 апреля 2013

 
Журнал «Коммерсантъ Деньги», № 14 (922), 15 апреля 2013

Объем российского рынка ИТ превзошел докризисные цифры, но его рост, некогда самый быстрый в отечественной экономике, замедлился. Потеряв в динамике, подвергшийся лечебному голоданию российский ИТ-бизнес стал более зрелым и интеллектуальным. "Деньги" представляют десятый по счету рейтинг российских ИТ-компаний — по результатам 2012 года.

 

Кризисный маршрут

После кризисного падения российский рынок ИТ восстановился быстрее, чем предсказывала исследовательская компания IDC Russia. Объем рынка немного превысил докризисный уровень уже в 2011 году. А в 2012-м подрос еще — по предварительным оценкам IDC, на 3,9% (в долларовом исчислении).

В докризисные времена рынок ИТ знавал другие цифры — он рос намного быстрее, чем российский ВВП, теперь же показатели сопоставимы. Впрочем, некоторые игроки рынка называют оценку от IDC слишком консервативной. "Наша оценка роста рынка более оптимистичная: в два-три раза выше, чем у IDC",— говорит президент группы ЛАНИТ Георгий Генс.


И все же о слабом росте российского рынка ИТ в 2012 году говорят все игроки рынка. Как подметили отраслевые аналитики, его динамика хорошо коррелирует с мировыми ценами на нефть: после того как цены в 2011 году остановились, рост ИТ-рынка начал потихоньку затухать. А в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии в прошлом году рынок ИТ вообще сократился на величину от 5% до 10,5%. Все зависит от того, к какой системе координат прицепиться. Как говорит гендиректор "Крок" Борис Бобровников, рынок ИТ занимает такую небольшую долю российского ВВП, что будет расти даже при намечающейся стагнации.


Говоря о последствиях вынужденного голодания для рынка, руководители крупных российских ИТ-компаний отмечают, что рынок стал более зрелым. Один из признаков зрелости — укрупнение ИТ-компаний. Так, сложившейся на рынке ситуацией в полной мере воспользовалась молодая компания Maykor, которая в 2012 году активно скупала более мелкие фирмы, действующие на рынке ИТ-аутсорсинга. Maykor приобрела семь компаний, благодаря чему ее выручка в 2012 году увеличилась на 87,5%. Дебютант нашего рейтинга договорился также о приобретении крупной аутсорсинговой фирмы "Россервис". Эта сделка, несомненно, поможет в развитии набравшему большой ход аутсорсинговому холдингу.


Некоторые крупные ИТ-компании, наоборот, отказались от участия в рейтинге, хотя были его постоянными фигурантами. Холдинг R-Style сослался на ведущуюся реструктуризацию. "Оптима" отказалась без объяснения причин. Холдинг "Мерлион", неизменно с большим отрывом возглавлявший рейтинг, отказался в связи с переходом в другую весовую категорию. Хотя в прошлом году "Мерлион" приобрел очередную порцию ИТ-фирм ("Т-партс", "Аксима", Digital Machines, DNA), руководители больше не хотят позиционировать его как ИТ-компанию (в частности, "Мерлион" продает много бытовой техники и мобильных гаджетов). Поэтому с этого года "Мерлион" в ИТ-рейтингах больше не участвует — только в рейтингах крупнейших российских компаний.


Любопытно соотнести генерируемую компанией выручку с показателями не только предыдущего года, но и предкризисного периода. Смогли ли компании вырваться из кризисной ямы и уверенно двинуться вперед или забуксовали в этой воронке?


На этом пути можно увидеть две ярко выраженные траектории. Такие компании, как EPAM Systems, ЦФТ, ФОРС, маленький "Неолант", сумели увеличить выручку по сравнению с 2007 годом в четыре-пять раз (см. табл. 1). Особенно сильно выступила «Энвижн Груп», в структуру которой в прошлом году вошли компании "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения". За счет этого слияния, а также за счет органического роста выручка компании увеличилась за последний год почти втрое, а по сравнению с 2007-м — в восемь раз. Противоположную по знаку (стагнационную) траекторию демонстрируют группа "Компьюлинк", компании РДТех, ИНЭК, которые сейчас генерируют выручки меньше, чем в 2007 году.

 

Инновации как тренд

Структура российского ИТ-рынка продолжает трансформироваться в пользу интеллектуального бизнеса. Самыми быстрорастущими рыночными сегментами в 2012 году были разработка и внедрение приложений разного класса и инфраструктурного ПО, ИТ-услуги, в частности аутсорсинг.

Структуру ИТ-рынка будут определять технологические тренды, появившиеся в последние два-три года: виртуализация, мобильные технологии, социальные сети, аналитика "больших данных". Сергей Мацоцкий из IBS считает, что эти инновационные технологии будут менять рынок ИТ драматически. А поскольку в России, по его мнению, предсказываемые перемены будут происходить, как обычно, неспешно, IBS ориентируется на западные рынки. Однако в некоторых сегментах рынка прежние бизнес-модели перестают работать и в России. Игорь Боровиков из компании "Софтлайн трейд", которая специализируется на перепродаже программного обеспечения, отмечает изменение подхода к лицензированию ПО. На сложившуюся систему отношений между производителями, партнерами и клиентами кардинальное влияние оказывает "облачный" тренд.

Аналитики IDC Russia самый сильный рост (20-25% и больше) прогнозируют в секторах мобильных устройств и приложений для них, ПО для бизнес-аналитики, ПО для безопасности, а также облачных сервисов. Умеренный рост (10-15%) будет наблюдаться в большинстве сегментов рынка ПО, на рынке продуктов сетевого хранения данных и в некоторых сегментах рынка ИТ-услуг. В частности, можно ожидать, что сегмент аутсорсинга в 2013 году прибавит не меньше 16%. Слабый рост или вообще его отсутствие ждет рынок поставки ПК, серверов и печатающих устройств.

Таким образом, популярный в России бизнес на поставках компьютерной техники все больше отходит на второй план, уступая место на авансцене smart-ИТ-бизнесу, с которым выгодно иметь дело корпоративным и частным клиентам. Вынужденная умеренность вошла у них в привычку, и это пошло на пользу всему рынку.  

Антон Сушкевич из «Энвижн Груп» рассказывает: «Раньше свободных средств было достаточно, и многие компании охотно вкладывали их в модные ИТ-решения, считая это делом престижа. Сейчас на рынке действует принцип „семь раз посчитай, один раз внедри“. Заказчик прежде всего думает об отдаче, о максимальной эффективности реализуемых проектов. И это правильно: такая осторожность — лучшая профилактика от нового кризиса».

 

К чему вы готовитесь сейчас: к взлету, стагнации или затягиванию поясов?

Антон Сушкевич, президент «Энвижн Груп»

Рынок оправился, но растет медленнее, чем до кризиса. Многие компании существенно урезали ИТ-бюджеты, а новые инвестиции направлены в основном на дальнейшее снижение издержек. Этим, кстати, можно объяснить сдвиг интереса от внедрения оборудования и ПО к потреблению услуг — аудита, консалтинга, аутсорсинга. В 2012 году ИТ-услуги составили порядка трети нашего оборота.


 

Компании российского ит-рынка
Таблица 1

Позиция
в
рейтинге

Компания (группа
компаний)

Основные виды деятельности
Индекс,
характеризу
ющий
масштаб
бизнеса
Рост в 2012
году по
сравнению с
2011 годом
(%)
Рост по
сравнению с
предкризисн
ым 2007
годом (%)
Доля самого
крупного
заказчика в
общей выручке
(%)
Доля 
госзаказов
в общей
выручке (%)
1 Национальная Многопрофильный холдинг; 987,9 33,0 194,9

компьютерная корпорация классическая дистрибуция — около





(вкл. ГК Систематика) 60%*




2 ЛАНИТ Многопрофильный холдинг;
классическая дистрибуция — 50,6%
529,4 96,1
3 Энвижн Груп (вкл. Системная интеграция (доля 449,9 194,4 694,2 19

компании, входившие
ранее в концерн
Ситтроникс)
проектных поставок — 63%)




4 ГК Техносерв (вкл. Системная интеграция (доля 315,8 6,9 36,5

Рексофт) проектных поставок — 30%)




5 Крок Инкорпорейтед Системная интеграция (доля
проектных поставок — 47,5%)
246,5 -11,5 68,7
6 IBS Многопрофильный холдинг 229,1 10,8 -0,7
7 СофтЛайн Трейд Поставки ПО (розница и опт) 207,2 43,6
8 Ай-Теко Системная интеграция (доля
проектных поставок — 62,3%)
183,9 27,2 122,2
9 ГК Компьюлинк (вкл. Системная интеграция (доля 134,2 -9,2 -30,3

GMCS) проектных поставок — 28%)




10 EPAM Systems Оффшорное программирование,
системная интеграция, консалтинг
131,4 28,8 366,6 6,0
11 Cognitive Technologies Разработка и внедрение ПО 119,4 27,5 188,4 15,0 51,0
12 ГК Центр финансовых Разработка и внедрение ПО для 100,3 32,2 339,7

технологий банков (проектные поставки — 10,





(Новосибирск) 2%); услуги процессинга




13 Микротест Системная интеграция (доля
проектных поставок — 36,3%)
97,8 18,0 54,1 21
14 Инфосистемы Джет Системная интеграция (доля
проектных поставок — 53,4%)
89,0 17,3 63,9
15 MAYKOR (ООО Сервисная
Холдинговая Компания)
Услуги ИТ-аутсорсинга 81,6 87,5 13,0
16 Открытые технологии Системная интеграция (доля
проектных поставок — 67%)
71,1 49,7 23 27
17 ГК АйТи Консалтинг; системная интеграция
(доля проектных поставок — 32%);
обучение; разработка ПО
66,4 14,1 65,9 5,0 23,0
18 РАМЭК ВС (СПб) Системная интеграция; дистрибуция
(10%)
57,3 20,0 89,0 12 60
19 АМТ Груп Системная интеграция (доля
проектных поставок — 66%)
45,7 45,1 12 16,5
20 ФОРС-Центр разработки Разработка ПО; ИТ-услуги;
дистрибуция ПО (41,6%)
45,5 22,3 322,6 5,0 65
21 ГК Стинс Коман Производство ПК; ИТ-услуги (доля
проектных поставок — 30%);
дистрибуция (6,6%)
45,2 14,2 121,3
22 СКБ Контур
(Екатеринбург)
Разработка ПО 34,2 21,0 271,3
23 Прогноз (Пермь) Заказное ПО 33,6 61,4 261,2 17,0 65
24 НИП Информзащита ПО и оборудование для систем
обеспечения информационной
безопасности
33,1 20,7 250,8
25 Диасофт Разработка и внедрение банковского
ПО
32,8 30,9 141,3
26 Корус консалтинг (СПб) Заказное ПО; консалтинг; системная
интеграция (доля проектных
поставок — 64%)
23,4 41,4 202,2 9 18
27 НЦИТ Интертех Консалтинг; системная интеграция 17,6 1,9 93,7
28 Галактика Разработка и внедрение ПО 14,0 19,3 45,8
29 РДТех (Протвино) Разработка и внедрение ПО;
дистрибуция ПО (24,5%)
13,1 -10,1 -22,3
30 АСКОН (СПб) Разработка ПО (системы
автоматизированного
проектирования)
12,2 33,8 16,7
31 Аладдин Р.Д. Разработка систем защиты
информации; дистрибуция (66%)
9,3 -11,1 209,5
32 Digital Design (СПб) Разработка, внедрение и поддержка
ПО
8,0 5,8 108,5
33 Itransition Разработка и внедрение ПО;
ИТ-услуги
7,7 33,1 7
34 Неолант Разработка ПО, системная и
web-интеграция
7,2 67,0 525,4 18 9,7
35 НВП ИНЭК Разработка и внедрение ПО; аудит и
оценка
4,2 -39,2 21,0 49,0
36 Монолит-Инфо (СПб) Разработка и внедрение ПО 2,8 19,5 144,6 40,0 не
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2169891
т

 

 

ИТ-услуги
Таблица 3
Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3
Прирост
2012/2011
(%)

4
1 "Энвижн Груп" (вкл.
компании, входившие
ранее в "Ситроникс")
63,0% 966,9 0,38 194,4 19
2 "Техносерв" 30,3% 678,5 0,54 6,9
3 ЛАНИТ 24,7% 532,5 -0,19
4 "Крок" 47,5% 520,3 0,72 -11,5
5 IBS (вкл. "Борлас") ~45%* 492,6 -0,62 10,8
6 "Ай-Теко" 62,3% 397,3 -0,01 27,2
7 ГК "Компьюлинк" (вкл.
GMCS)
27,3% 284,9 1,10 -9,8
8 "Инфосистемы Джет" 53,4% 190,5 0,39 17,3
9 "Микротест" 36,3% 187,2 0,37 17,0 21,0
10 MAYKOR (услуги
аутсорсинга)
0,0% 174,2 87,5 13,0
11 "Открытые технологии" 67,0% 161,8 0,48 49,7 27,0
12 ГК "АйТи" 32,0% 128,7 -0,52 14,1 23
13 АМТ Груп 66,0% 98,0 0,50 45,1 16,5
14 ГК "Стинс Коман" 30,0% 84.3 -0,4 13,9
15 РАМЭК ВС (СПб) 24,2% 79,2 -0,27 20,0 60
16 "ФОРС-Центр разработки" 0,0% 57,0 0,08 22,5 65
17 НИП "Информзащита" 69,0% 54,8 -0,32 20,6
18 "Корус консалтинг" (СПб) 64,0% 51,4 -0,35 41,4 18
19 НЦИТ "Интертех" 0,0% 37,9 -0,33 1,9
20 "Неолант" 27,8% 14,3 -0,8 66,2 9,7
*Оценка "Денег". 

Примечания: 

1 — доля проектных поставок в выручке компании от ИТ-услуг. 

2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок). 

3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории). 

4 — доля госзаказов в общей выручке компании (%).
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2169892


 

Статья на сайте газеты «Комерсант»