Распечатать

Коммерсант

IT-рынок держится на "железе".

16 марта 2007

IT-рынок держится на "железе".

Это следует из рейтинга IT-компаний журнала "Деньги"

Участники российского IT-рынка стремятся к консолидации бизнеса, переходят от простой торговли компьютерами к созданию сложных IT-систем. При этом, как ни странно, бизнес многих ведущих игроков теряет прозрачность. Эти и другие тенденции российского рынка информтехнологий отражает рейтинг IT-компаний, который публикуется в журнале "Деньги".

 

Рейтинг составлялся по финансовым результатам IT-компаний за 2006 год. При его подготовке рассматривались совокупные доходы IT-компаний от всех видов деятельности, а также учитывалась их структура. Всего в рейтинге сравниваются показатели 66 компаний. Суммарная выручка участников исследования превышает $10 млрд – это примерно две трети объема российского IT-рынка.

=Как следует из результатов исследования, общий рост этого рынка в 2006 году (оценка по базе участников рейтинга) составил около 28%. Самыми быстрорастущими секторами рынка стали разработка программного обеспечения и IT-услуг (37%). Дистрибуторский бизнес вырос на 19% в основном за счет поставок компьютерной техники в госсектор. Наблюдается также и структурный сдвиг – от простой торговли компьютерами компании переходят к рынку бизнес-решений на основе IT.

Но все же пока российский IT-рынок ориентируется на hardware – пока именно поставки "железа" и программного обеспечения приносят его участникам наибольший доход. Поэтому неудивительно, что возглавляет рейтинг группа Merlion, вся выручка которой получена от дистрибуции.

На верхних строчках расположились также многопрофильные холдинги с существенной долей дистрибуторского бизнеса (ЛАНИТ, IBS, R-STYLE) и крупные системные интеграторы, занимающиеся проектными поставками техники ("Крок инкорпорейтед", "Ай-теко"). Из международных IT-корпораций в рейтинге представлены только две – SAP AG и Microsoft.

Рейтинг не только раскрывает размер и структуру доходов участников рынка, но и иллюстрирует его основные тенденции. Данные, приведенные в таблице, говорят о фрагментированности IT-рынка – никто из игроков не контролирует его более чем на 10%. Совокупная доля 15 крупнейших компаний составляет не более 55%. Первая компания в рейтинге больше 20-й в десять раз, и на рынке еще достаточно места для менее крупных игроков, что создает благоприятные условия для консолидации.

В условиях когда потенциал естественного роста компаний ограничен высокой конкуренцией, участие в сделках слияния и поглощения дает возможность обеспечить этот рост в перспективе. Правда, в преддверии таких сделок, приводя в порядок активы, некоторые компании выбирают тактику информационной закрытости. Так, ряд компаний ("Пирит", "Белый ветер", Rover Computers) отказались раскрывать свои показатели создателям рейтинга. Несмотря на эти трудности, общая база рейтинга достаточна, чтобы сделать определенные выводы о раскладе сил на российском IT-рынке.

Полностью рейтинг публикуется в десятом номере журнала "Деньги" от 19 марта 2007 года. Рейтинг – совместная акция "Денег" и проекта iOne.

 Позиция в
рейтинге
 Компания,
группа компаний
 Основные виды
деятельности
 
Индекс,
характери-зующий масштаб
бизнеса
 Темп роста в
2006 году (%)
 Темп роста в
2005 году (%)
Доля самого
крупного
заказчика в
общей выручке
(%)
 
Доля
госзаказов в
общей выручке
(%)
 1  
ГК Merlion
Классическая,
компонентная дистрибуция,
розница, производство
оборудования

 984

35 

25,1 

 2  НКК
Многопрофильный холдинг; классическая дистрибуция– около 60%
 789 31,6  28,2 
 3  Ланит
Многопрофильный холдинг; классическая дистрибуция– около 54%
 608  33  50,5  -
 4  IBS
Многопрофильный холдинг; классическая дистрибуция– около 40%
 537  14,4 14,2 
 5  
Техносерв А/С
Системная интеграция
(доля проектных поставок – 50%)
 521 32.2  32,6   -  -
 6  R-Style
Многопрофильный холдинг; классическая дистрибуция – 58,6%
 464 12,6  21,2 
 7  Квазар-Микро
Классическая дистрибуция – 78,7%; системная интеграция
404  15,1 37,2   -  -
 8  ГК Verysell
Классическая дистрибуция – 48%; системная интеграция
 324 7,4  6,6 не более 7  не более 15 
 9  Крок
Системная интеграция (доля проектных поставок – 55,2%)
 321 36  29,5   -  около 20
 10
Microsoft
(региональный
офис)
Продажа ПО (включая MBS)
 297 100  58,5   -  -
 11  Ай-Теко  Системная интеграция
(доля проектных поставок – 49%)
 213  56,8  79,5  -
 12
SAP AG (региональный
офис)
Продажа и внедрение ПО(50% на 50%)
 159  39  25,6  -  -
 13
ГК Компьюлинк
Системная интеграция
(доля проектных поставок – 31,5%); производство ПК
 155  30,2  43  -  28
 14  Крафтвэй
Производство ПК; ИТ-услуги
 143  25,5  5,3  16  67
 15  1С*
Разработка ПО;
дистрибуция чужого ПО – 36%
 140  42,6  39,8  менее 1  -
 16
Открытые технологии*
Системная интеграция (доля проектных поставок – около 65%)
 136  -10,3  20,8  25  5
 17  ГК Оптима
Системная интеграция
(доля проектных поставок – 34%); консалтинг; разработка ПО
 128  40,6  28,5  1  10
 18
Инфосистемы Джет
Системная интеграция (доля проектных поставок – 41,2%), разработка ПО
 127  17,4  40,6  -  -
 19
Cognitive
Technologies
Разработка и внедрение ПО
 109  42,6  32,3  10  65
 20  Энвижн Груп
Системная интеграция (доля проектных поставок – 31%)
 101  72,3  68,5  -  -